[担保]华泰证券(601688):华泰证券股份有限公司关于境外全资附属公司设立有担保的境外中期票据计划
中财网
2023-08-01 09:10:43
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2023-065
【资料图】
华泰证券股份有限公司
关于境外全资附属公司设立有担保的境外中期票据计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经华泰证券股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一
次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外债务融资工具，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限、币种、上市场所等，并根据融资工具的特点及发行需要为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债
券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。此外，经公司第六届董事会第二次会议和2022年度股东大会审议通过，上述授权有效期延长至2025年年度股东大会召开之日止。
根据上述授权，经公司获授权人士决策同意，由公司境外全资附
属公司Pioneer Reward Limited作为发行主体，于2023年7月31日设
立本金总额为30亿美元（等值）的境外中期票据计划（下称“该中票计划”），公司为该中票计划项下所有债务提供担保，担保金额包括本金、利息及其他相关费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。
公司将在境内外监管机构的审批范围内，根据市场情况及资金需
求择机分批次开展中期票据发行。本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请该中票计划自2023年7月31日后
12个月期间内上市，票据将以债务发行方式仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章）发行；该中票计划在香港联交所的上市生效日预期为2023年8月1日。同时，该中票计划已获新加坡交易所原则上批准自2023年8月1日上市，票据将以债务发行方式仅向新加坡证券及期货法第274及275条所界定的人士（或票据发行地相关司法管辖区界定的同等人士）发行。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2023年8月1日
