中金国际拟发行3年期高级美元债，初始指导价T3+125bps区域
智通财经网
2023-07-11 10:14:38
久期财经讯，中国国际金融(国际)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”，穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
【资料图】
条款如下：
发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited
担保人：中国国际金融(国际)有限公司
维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”，03908.HK)
担保人评级：穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
维好协议提供人评级：穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(标普)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的100亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：T3+125bps区域
交割日：2023年7月18日
资金用途：发行净收益将用于偿还部分现有债务，以及用于担保人及其子公司的营运资本和其他一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金证券香港、花旗集团、渣打银行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建设银行、中信银行国际、光大银行、中国银河国际、兴证国际、民生银行、招商银行、信银资本、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券、浦银国际、大丰银行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
